CD1
01. Если можешь, прости (А. Островский – И. Аркадьев) – 2:53
02. Только раз (Б. Фомин – П. Герман) – 3:22
03. О любви и дружбе (А. Тургель – А. Ландау) – 2:27
04. Капризная, упрямая (А. Кершевский) – 3:31
05. Скучно, грустно (цыганский романс) – 2:42
06. Белая ночь (авт. неизв. – Б. Тимофеев) – 2:38
07. Караван (Б. Прозоровский – Б. Тимофеев) – 3:00
08. Роща (цыганская песня) – 2:09
09. Он уехал (Б. Прозоровский – С. Донауров) – 2:27
10. Ночь светла (М. Шишкин – Мих. Языков) – 2:57
11. Ты помнишь наши встречи (И. Жак – А. Волков) – 3:06
12. Слова и желанья (Б. Фомин – И. Финк) – 3:01
13. Пой, цыган (Б. Фомин – Б. Тимофеев) – 3:15
14. Жалобно стонет (Д. Михайлов – А. Пугачёв) – 3:13
15. Бирюзовые колечки (цыганская песня) – 2:49
16. Прощай, мой табор (Б. Прозоровский – В. Маковский) – 2:44
17. Грёзы (цыганская песня) – 3:08
18. Твои письма (авт. неизв. – Б. Тимофеев) – 3:14
19. Ласково взгляни (В. Сидоров – И. Аркадьев) – 2:29
20. Когда падают листья (авт. неизв. – П. Бернадский) – 3:19
21. Саша (Б. Фомин – П. Герман) – 2:58
22. Когда по целым дням (П. Вяземский) – 3:03
23. Улыбнись (Б. Фомин – П. Герман) – 3:25
24. Сердце любимой (Д. Ашкенази – В. Масс) – 3:21
25. Синий платочек (Е. Петербургский – Я. Галицкий) – 2:58
CD2
01. Каблучки (М. Табачников – Я. Белинский) – 1:52
02. Лирический вальс из оперетты «Морской узел» (Е. Жарковский – В. Винников, В. Крахт) – 3:03
03. На крылечке (Б. Мокроусов – А. Фатьянов) – 2:53
04. Праздничная урожайная (Ф. Мартынов – А. Фатьянов) – 2:36
05. Над Волгой (М. Табачников – В. Драгунский) – 3:21
06. Маша-бригадир (М. Табачников – М. Гранов) – 2:09
07. Русский паренёк (М. Табачников – Б. Ласкин) – 2:03
08. Венгерская песня (Я. Хаскин – И. Аркадьев) – 3:04
09. Золотая свадьба (авторы неизвестны) – 2:55
10. Возле города Тамбова (авторы неизвестны) – 2:07
11. Очи чёрные (старинный русский романс – Евгений Гребинка) – 2:37
11. Песенка о дружбе (В. Сидоров – И. Аркадьев) – 2:54
13. Спускалась ночная прохлада (С. Садовников) – 3:20
14. Но я знаю, ты любишь другого (С. Чарский – И. Мятлев) – 2:32
15. Я так любила вас (А. Давыдов) – 2:42
16. Возле горенки (В. Сорокин – А. Фатьянов) – 2:32
17. На санках (Ю. Мейтус – Е. Брейтигам) – 2:25
18. Ночь в Сорренто (авторы неизвестны) – 3:24
19. Кубинская песня (Е. Рохлин – В. Зубин) – 2:42
20. Нищая (А. Алябьев – Ж. П. Беранже, пер. Д. Ленского) – 2:49
21. Отчего (Б. Терентьев – В. Крахт) – 2:16
22. Скажи, сынок (А. Новиков – Л. Ошанин) – 3:09
23. Наш тост (И. Любан – А. Тарковский, М. Косенко) – 1:57
24. О мужчинах (О. Строк – И. Финк) – 2:25
25. Когда расстаются друзья (Ф. Мартынов – Н. Добржанская) – 2:35
